"مای" دانش آموز دبیرستانی به کلاس جدید می رود و در آن کلاس با "شینو" آشنا می شود. "شینو" توسط دوستان "مای" در سال های قبل مورد آزار و اذیت قرار گرفته و...

یوجین، کشاورز جوان و عجیب و غریبی که در روستا زندگی می‌کند، برای اولین بار در زندگی‌اش عاشق می‌شود. نام او ماچیکو است، در مهدکودک تدریس می‌کند و اهل توکیو است.

چهار خواهر زیبا وظیفه مراقبت از «کینجیرو»، یک سمندر غول‌پیکر و گنجینه ملی را بر عهده دارند. شایعاتی پخش می‌شود مبنی بر اینکه کینجیرو یک بدل است، بنابراین یک تکنسین نابغه اشعه ایکس برای انجام آزمایش‌هایی فرستاده می‌شود.